Pulse
Pulse 把現場拜訪、客戶筆記、報價和後續跟進，連成一條清晰的銷售工作流。
為管理重複客戶、長週期專案和現場拜訪的施工供應銷售團隊打造的輕量工作空間。不強迫業務員做資料管理。系統幫他們做。
預約諮詢
Pulse 把現場拜訪、客戶筆記、報價和後續跟進，連成一條清晰的銷售工作流。
為管理重複客戶、長週期專案和現場拜訪的施工供應銷售團隊打造的輕量工作空間。不強迫業務員做資料管理。系統幫他們做。
預約諮詢問題在哪
施工供應行業的銷售不是坐在辦公室打電話。是跑工地、看現場、見客戶。每次拜訪回來，傳統 CRM 要求他們在複雜表單裡填一堆東西，然後才能往下走。他們寧願去談下一個案子。所以他們不填。管道數據變成虛構小說。整個行業的 CRM 採用率大約三成。你付著沒人登入的帳號費。
七成 CRM 導入失敗。頭號原因：資料輸入太麻煩。在長週期專案行業裡，舊客戶幾個月後可能就是新機會。但上一次現場拜訪的筆記在哪？該打給誰？上次報了什麼價格？全部分散在通話記錄、WhatsApp 和古老的郵件裡。新 CRM 進來，舊數據要重新輸入，然後很快又過期了。你花錢買了一個客戶資料庫，但誰也不知道裡面到底有沒有真實的東西。
舊機會沉底。數據變垃圾。快速記錄一次現場拜訪，系統自動帶出客戶最新聯絡資訊和位置。舊的 Hire、Forwarded 或 Lost 機會可以直接復活為新 Lead 或 Quote，保留完整歷史紀錄。報價引擎內建在 CRM 裡，報價生成和追蹤成為銷售流程的一部分。MYOB 讀取同步，不寫回。管理者能看見管道健康度，但不需要業務員做資料警察。
為成交設計。不為報表設計。你以為沒有 CRM 是在省錢。你只是沒有在量你虧了多少。
Pulse 做什麼
打開 Pulse，看到的是急迫後續跟進、逾期任務、管道風險和最新動向。不是一頁空白要你從零開始。業務員知道今天該做什麼，管理者知道誰該被追。
記錄一次拜訪、通話、郵件或後續跟進，不需要穿過複雜表單。如果客戶已存在，系統自動帶出最新聯絡資訊和位置。側邊顯示最近筆記，先看上次發生什麼才記錄新的。
Pulse 最強的差異。舊的 Hire、Forwarded 或 Lost 機會可以直接復活為新 Lead 或 Quote，系統預填客戶、聯絡人、位置、產品偏好和最近筆記，保留完整歷史不走樣。
不靠外部報價工具。從 CRM 直接生成 hire 或 sale 報價，支援產品定價、hosted 連結、PDF、版本化條款、接受流程、Outlook 發送和狀態追蹤。
安全讀取 MYOB 報價和發票信號，減少雙重輸入。MYOB 仍是財務真相來源，CRM 不寫回，同步行為可控可審查，不破壞現有記錄。
成交後的 Forwarded Sell / Hire 工作分離到營運視圖。業務員不用管理交付或租賃狀態，銷售板保持乾淨，公司仍能看見離開銷售階段的進展。
每個客戶整合聯絡人、案子、待跟進、郵件歷史、活動時間線、最近拜訪筆記和 AI 客戶簡報。走進對話前不是盲打。
幫業務員理解客戶歷史、摘要帳戶背景、準備 CRM 條目。不替代銷售判斷，但減少搜尋、摘要和重複輸入的時間。
管道依負責人、後續跟進狀態、逾期活動、休眠機會和報價動向清晰可見。系統讓數據缺口可視化，不逼業務員做資料警察。
銷售管道只留在銷售能影響的階段：Lead、Quote、Commitment。成交後的交付和營運跟進分離，銷售板乾淨，公司仍能看見全局。這就是 Pulse 跟傳統 CRM 的本質差異：它圍繞重複客戶拜訪、施工現場、長銷售週期和實際管理者節奏設計，不想像出來的通用銷售流程。